アフラック・コンサルタント
H.S
豊富な専門知識は、お客様への“誠実さ”の表れ
KEYWORD1.豊富な知識で寄り添う

情報にあふれた時代だから、豊富な知識を持つ専門家が求められています
当社へ入社したのは、2022年の秋頃です。前職は証券会社で営業をしていましたが、先のキャリアは管理職のみでした。第一線でお客様に向き合い続けられる仕事に就きたいと考え、出会ったのが当社です。証券会社での知識を活かしつつ、保険知識も深めることができるため、お客様に寄り添うための知識は当時よりも増えたと感じています。
今はインターネットで様々な情報が簡単に得られますが、その反面、正しい情報や自分に必要な情報を取捨選択するのは難しい時代です。だからこそ、専門知識を持ってお客様にアドバイスを行い、潜在的な悩みも含めて寄り添うアフラック・コンサルタントの存在は益々高まっていると感じています。私も提案の際は、保険のみならず前職で培った相続・年金・不動産などの知識をもとに、“人生における資産形成”という観点からお話をしています。『FP1級』(※1)や『CFP(R)』(※2)などの専門資格も保有しているため、安心して話を聞いてくださる方が多いです。多様なお客様のニーズにお応えするためにも、今後も知識のアップデートを続けてまいります。
- ※1『ファイナンシャル・プランニング技能検定1級』のことです。金融、保険、ローンなどの専門知識をもとに、人生に必要な資産設計やアドバイスができる資格です。
- ※2世界25カ国・地域で認定されている、世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する資格です。
KEYWORD2.オーダーメイドのご提案

“保険の販売”ではなく、人生に必要な備えをオーダーメイドでご提案します
最近では資産形成への注目も高まっていますが、「自分の金融資産がどれほどあるのか」について正しく理解している方はまだ多くありません。資産形成の手段についても知識が少なく、選択肢が限られている方がほとんどです。そのため、ご本人の年齢の他、お仕事やご家族の状況、今後の人生設計などもできる限り詳しく伺ったうえで、ベストな選択をご提示できるよう心掛けています。仕事をされている方なら「60歳で仕事を退職し年金の繰り上げ受給を行うのか、70歳まで働き繰り下げ受給を行うのか」によっても必要な保障は多岐にわたります。「どの保険商品がいいか」ではなく「お客様の人生に必要な備えは何か」という視点でオーダーメイドのご提案ができるのも、金融資産にまつわる幅広い知識があるからこそ叶うことです。
保険の手続きから思わぬご相談をいただくこともあります。あるご契約者様が亡くなり、解約をしたいと姪御様からご連絡をいただいたときのことです。手続きのため訪問をしたところ、ご契約者様は子どもがおらず血縁者とも疎遠で、保険以外にも複数の金融資産を遺しており、どう手続きを進めれば良いか困っている様子でした。そこで、前職の知識も活かしつつ、各機関・専門家への問い合わせ方法や必要書類についても可能な範囲でアドバイスを行いました。結果、大変喜んでいただき、姪御様の旦那様の保険についてもご依頼いただけることになったのです。ここまでお客様に寄り添った対応ができるのも、アフラック・コンサルタントが担当として、お客様一人ひとりに対面でご相談に乗れるからこそのメリットだと思います。
KEYWORD3.会社と共に更なる成長へ

お客様へ寄り添うために、会社と共に成長し続けます
当社では、優秀なアフラック・コンサルタントを称賛するため定期的に社内表彰を行っています。毎年実施される『年間表彰式』も表彰制度の一つですが、私も入社翌年の2023年に入賞することができました。もともと入社時からの目標の1つだったため、無事入賞することができ安心したのを覚えています。社内で切磋琢磨できる環境があるからこそ個々のアフラック・コンサルタントの成長にもつながりますし、結果的にお客様へより良い提案ができています。
また、尊敬できる仲間がたくさんいることも、仕事を頑張るうえでの刺激になっています。お客様へのご提案内容についても周囲に相談しつつより良いものへブラッシュアップできますし、お互い情報交換をすることで知識のアップデートにもつながります。「お客様に対して誠実に、ベストなご提案をする」という想いを今後も信念とし、より一層会社と共に成長していけたら幸いです。